A TSMC egymilliárd dollár értékű kész iPhone chipeken ül, és nincs hova menni
Ripple hatás: Az összehajtható iPhone Ultra, iPhone 18 és iPhone 18 Pro megjelenése előtt az Apple és összeszerelői azon dolgoznak, hogy elegendő mobil DRAM-ot biztosítsanak. Az Apple erősen támaszkodik a Micronra ezekhez a chipekhez, és vásárol az SK Hynixtől és a Samsungtól is. Az érintettek azt mondják, hogy továbbra is a kezdeti kereslet kielégítésére számítanak, de attól tartanak, hogy az online várakozási idő megnyúlhat, és a bolti készlet gyorsan elfogyhat, ha a hiány folytatódik.
Tim Culpan tajpeji újságíróval beszélgető források szerint az Apple következő iPhone-jai egy új chipre és csomagolásra épülnek, amely az A20 Pro processzort nagy teljesítményű DRAM-mal párosítja ostyaszinten, és ezt a csomagolási lépést lassítja a szűkös memóriapiac.
Az új termékcsalád magja az A20 Pro chip, az Apple első processzora, amely a TSMC N2 csomópontjára épült, és amely az év elején került a volumengyártásba. A chipet nem egyedül szállítják: a DRAM-mal együtt csomagolják a TSMC Wafer-Level Multi-Chip Module eljárásával vagy WMCM-mel.
Ez felváltja a TSMC által körülbelül egy évtizede használt Integrated Fan-Out (InFO) megközelítést, és nagyjából „CoWoS for mobile”, ahogyan Culpan leírta, párhuzamot vonva a vállalat fejlett CoWoS-csomagolásával az adatközponti mesterséges intelligencia chipekhez.
A front-end oldalon az N2-t a Hsinchu Baoshan kerületében található Fab 20-ban és a kaohsiungi Fab 22-ben gyártják, a Fab 22 pedig az Apple chipek fő központja. A WMCM-et a longtani Advanced Packaging Fab 3 kísérleti vonalain tesztelik, és főként a chiayi AP7-ben fogják kezelni, amint az oldal teljesen online lesz.
Az év elején a Culpan arról számolt be, hogy az N2 iránti kereslet elég erős ahhoz, hogy a kapacitást a jövő év végéig lefoglalják, ami több ügyfél széles körű érdeklődésének jele. E kereslet ellenére maga az N2 nem jelenti a szűk keresztmetszetet. A források szerint az A20 Pro gyártása N2-n jól megy, jó mennyiséggel és jó hozamokkal. A probléma a DRAM.
Az A20 Pro szerszámmal ellátott ostyák egymásra gyűlnek, miközben várják, hogy megérkezzenek a WMCM-csomagoláshoz szükséges memóriachipek. Amíg ez a DRAM nincs a helyén, ezek a processzorok nem mozoghatnak tovább a futószalagon. Ennek eredményeként a TSMC körülbelül 1 milliárd dollár értékű Apple processzort tart birtokában, amelyek készen állnak a szilíciumra, de elakadtak a memóriára várva.
A TSMC közelmúltbeli bevételi felhívása támpontot adott ehhez a növekedéshez. Wendell Huang pénzügyi igazgató az akkoriban kevés figyelmet érdemlő megjegyzésekben elmondta a befektetőknek, hogy a leltári napok száma hét napra nőtt 87-re, „elsősorban az N2 technológia felfutása miatt”.
A készlet jelenleg 11 nappal magasabb, mint egy évvel ezelőtt, és hét nappal meghaladja az előző negyedévet, ez a szám megfelel egy olyan helyzetnek, amikor ostyák és részben feldolgozott chipek vannak a folyamatban, összhangban a jelenlegi DRAM-mal kapcsolatos csomagolási késéssel.
Lefelé a hiány a tábla és az eszköz összeszerelését is érinti. A fő logikai kártya összeszerelése és a végső iPhone gyártás Kínában zajlik, a BYD és a Foxconn elsődleges gyártói a Culpan forrásai szerint.
Elegendő DRAM-mal felszerelt WMCM-csomag hiányában ezeknek az összeszerelőknek kevesebb idejük van a felfutásra és a készletek felépítésére a piacra dobás előtt, ami növeli annak kockázatát, hogy egyes modellek szűkösek lehetnek az első hetekben.
Az összeszerelők elmondása szerint az Apple körülbelül 200 millió darab összecsukható iPhone Ultra, iPhone 18 és iPhone 18 Pro gyártását tervezi a generáció élettartama során. Ennek kevesebb, mint 10%-a lesz az Ultra, amelyet különböző jelentések szerint több mint 2000 dollárért fognak eladni. A fennmaradó egységek egyenletesen oszlanak meg a Pro és a standard verziók között.
Egyelőre az Apple és partnerei arra összpontosítanak, hogy több DRAM-ot toljanak be a WMCM-folyamba elég gyorsan ahhoz, hogy a terv sértetlen maradjon. Az N2 csomópontot felpörgetik, és a csomagolási infrastruktúra kiépítése folyamatban van, de az Apple legfejlettebb mobilarchitektúrájának üteme továbbra is attól függ, hogy a kulcsfontosságú memóriaszállítók milyen gyorsan tudnak teljesíteni.